De acuerdo a la firma de asesoría financiera especializada en fusiones y adquisiciones Mergermarket dos fuentes cercanas a la operación de la venta de Grupo Posadas pidieron que se expandiera el plazo para presentar ofertas debido a la volatilidad de los mercados financieros.

La firma dijo que los dos mayores inversionistas solicitaron más tiempo, uno de ellos, el segundo favorito tendría una oferta por la mayor parte de los activos.

Como lo dio a conocer Excélsior, Mergermarket considera que el alcance geográfico de Posadas con hoteles en Brasil y Argentina hace que el grupo resulte atractivo para una empresa como Starwoods.

Entre los demás interesados también se cita a la compañía HNA Group, que a su vez controla a Hainan Airlines Company que opera una extensa flota de 129 aeronaves.

La turbulencia complica aún más la difícil y compleja situación del grupo hotelero mexicano que ha sido poco claro con sus movimientos financieros.

Retrasan venta de Grupo Posadas
La volatilidad en los mercados financieros está retrasando el proceso de venta que Grupo Posadas ha puesto en marcha sobre su negocio en la industria hotelera.

Un reporte de la firma MergerMarket refiere que la operación que permitiría a Posadas vender gran parte de su negocio a dos postores, se ha “afectado negativamente” por los signos de desaceleración que persisten en la economía mundial.

“La cadena de hoteles con sede en México estaba a punto de anunciar a finales de octubre la venta significativa de activos hoteleros a uno, de por lo menos dos postores en un proceso privado encabezado por el banco Rothschild”, reveló.

Citando a fuentes anónimas, informó que las ofertas finales en el proceso de compra se dieron la semana pasada, sin embargo, al que señaló como “el postor favorito” pidió más tiempo para presentar su propuesta debido a la volatilidad en los mercados globales.

En tanto, el segundo postor, señalado como el “menos favorito”, también pidió más tiempo, aunque se espera que pretenda adquirir una mayor parte de Grupo Posadas, tomando, incluso, una posición mayoritaria.

Sin revelar nombres, la firma financiera asegura que uno de los participantes en la puja más interesados es la cadena de hoteles Starwoods, quien en semanas reciente y en voz de sus directivos, ha hecho declaraciones entorno a lo atractivo y positivo que crece este sector en México.

La novedad según la información obtenida, refiere que el segundo interesado es el grupo chino HNA, que recientemente anunció un acuerdo estratégico con el grupo español NH Hoteles.

Grupo Posadas informó hace dos semanas a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), sobre un préstamo de 308 millones de pesos, sin aclarar la procedencia, aunque reconoció que estaba en búsqueda de nuevas fuentes de fondeo de capital.

Hasta el momento, Posadas no ha informado acerca del estatus de este proceso de adquisición del que MergerMarket está dando detalle.

En la primera mitad de 2011, la deuda de Posadas fue de 453 millones de dólares, a lo que se tendrá que agregar alrededor de 22 millones de dólares (308 millones de pesos), de esta última operación que los analistas leen como poco clara en el mercado de valores.

Desde el comienzo del año, Grupo Posadas ha perdido 34.8 por ciento de su capitalización de mercado, para llegar a 538 millones de dólares, por lo que en junio, informó la fuente, comenzó a explorar sus opciones.

MergerMarket recordó que los accionistas de control es la familia Azcárraga, aunque los inversionistas privados están vinculados a los fundadores de Banamex, incluidos los empresarios Roberto Hernández y Alfredo Harp Helú.